Untuk Pertama Kalinya, Indonesia Melakukan Transaksi Tender Offer bersamaan dengan Penerbitan SEC Shelf Registered Global Bonds dalam Mata Uang USD

Kamis, 23 September 2021 – Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi liability management di pasar global untuk yang pertama kalinya dengan skema Tender Offer untuk membeli kembali delapan seri global bond yang dimiliki oleh investor. Antusiasme investor global untuk berpartisipasi dalam transaksi ini tercermin dari jumlah instruksi tender yang diterima untuk seluruh seri yang totalnya mencapai USD2,68 miliar.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelian kembali global bond dengan nilai total USD1,16 miliar, dengan total pembayaran tunai (cash consideration) sebesar USD1,24 miliar. Berikut rincian hasil transaksi Tender Offer dimaksud:

Seri Global Bonds

Jumlah Pokok yang Diterima untuk

Pembelian Kembali

Faktor Prorata

3,750% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2022

USD515.193.000

100%

2,950% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2023

USD0

NA

 3,375% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2023

USD239.050.000

75.9%

5,375% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2023

USD180.781.000

100%

5,875% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2024

USD0

NA

4,450% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2024

USD223.885.000

100%

4,125% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2025

USD0

NA

4,750% Global Bonds yang

jatuh tempo pada tahun 2026

USD0

NA

 

Transaksi liability management untuk Surat Berharga Negara dalam valuta asing di pasar global merupakan bagian dari upaya pengelolaan portofolio instrumen pembiayaan APBN. Pada transaksi ini, Pemerintah berhasil mencapai tujuan pelaksanaan transaksi liability management ini yaitu untuk memperpanjang maturity profile instrumen global bond serta melakukan penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga, dengan memanfaatkan suku bunga pasar yang saat ini relatif rendah.

Sebagai bagian dari rangkaian transaksi liability management, pada tanggal 13 September 2021, Pemerintah juga telah berhasil melakukan pricing atas global bond dalam denominasi USD dengan format SEC Shelf Registered. Nominal global bond yang diterbitkan adalah sebesar USD1,25 miliar dalam dua seri, yaitu:

Seri

:

RI0731 (Reopening)

RI0961(New Issuance)

Tenor

:

10 tahun

40 tahun

Tanggal jatuh tempo

:

28 Juli 2031

23 September 2061

Pricing date

:

13 September 2021

13 September 2021

Tanggal setelmen/penerbitan

:

23 September 2021

23 September 2021

Nominal yang diterbitkan

:

USD600 juta

USD650 juta

Tingkat kupon

:

2,150%

3,200%

Yield

:

2,180%

3,280%

Price

:

99,734%

98,225%

Statistik Distribusi Investor

Berdasarkan Wilayah

Asia Pasifik

:

37%

47%

Amerika Serikat

:

35%

23%

EMEA

:

28%

30%

Berdasarkan Jenis Investor

Asset Managers / Fund Managers

:

68%

71%

Banks/Brokers

 

20%

9%

Insurance/ Pension Fund/ Central Banks/ Sovereign Wealth Fund/ Private Banks/ Others

:

12%

20%

Transaksi ini merupakan penerbitan dengan format SEC Registered yang kesepuluh dalam mata uang USD dan menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menjaga likuiditas pasar sekunder global bond dengan menyediakan instrumen yang dapat diperdagangkan oleh para investor global. Selain untuk tujuan pembiayaan APBN secara umum, hasil neto dari penerbitan ini akan digunakan untuk membeli kembali sejumlah global bond Pemerintah melalui transaksi Tender Offer tersebut di atas.

Joint Bookrunner dan Joint Dealer-Managers dalam transaksi ini adalah BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, HSBC dan UBS.

Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran surat utang untuk dijual di Amerika Serikat, dan setiap surat utang yang ditawarkan di Amerika Serikat tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa adanya pendaftaran atau pengecualian dari pendaftaran tersebut. Setiap penawaran surat utang oleh Pemerintah RI di Amerika Serikat akan dilakukan dengan cara penerbitan suatu prospektus, yang dapat diperoleh dari Pemerintah RI atau Joint Bookrunners dan akan memuat informasi secara rinci tentang Pemerintah RI, termasuk informasi statistik tertentu.

 

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Surat Utang Negara
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
Email: surat.utang.negara@kemenkeu.go.id            

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Keterangan Pers Untuk Pertama Kalinya, Indonesia Melakukan Transaksi Tender Offer bersamaan dengan Penerbitan SEC Shelf Registered Global Bonds dalam Mata Uang USD

Posted by Surat Utang Negara on Sep 21,2021 08:08:27